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1829年，尼古拉·果戈裡，年輕的第三局記錄員，他自己的詩集淺薄平庸，靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案，因為當地人傳言，兇手是名為黑暗騎士的魔鬼，

一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，