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一对恩爱的男同性恋伴侣尝试三人性爱，体验刺激的男同性恋三人关系。但三人性爱和开放式关系带来的麻烦远不止肢体上的差异。

第二季中，Cassie在洛杉矶过着自己最为清醒的生活，同时业余兼职当CIA的线人。但一次海外任务，导致她无意中目睹了一起谋杀案，这让Cassie陷入了另一场国际阴谋。